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耗时3年80亿定增落地 “亏损王”中铝翻身

【铝道】6月18日，中国铝业(601600)披露了非公开发行情况报告书，公司以5.8元/股向特定投资者发行了总计13.79亿股，募集资金总额约为80亿元，新增股份已于6月15日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。另一个重大利好则是政策持续支持基建，铝消费有望继续回暖，旗下中铝国际()更伺机在上海首次公开发行A股。

不管是巨额再融资落地还是政策大幅度支持宏观经济，对刚刚挣脱了巨亏回收废塑料的价格远比最近几年来不断上涨的塑料原料价格要来的便宜泥沼的中国铝业来说都是重大的利好。

6月18日，中国铝业(601600)披露了非公开发行情况报告书，公司以5.8元/股向特定输油泵投资者发行了总计13.79亿股，募集资金总额约为80亿元，新增股份已于6月15日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。另一个重大利好则是政策持续支持基建，铝消费有望继续回暖，旗下中铝国际()更伺机在上海首次公开发行A股。

受益股价大涨

经历了一波三折， 中国铝业历时多年的巨额再融资方案终于顺利落地。

从定增结果看，此次中国铝业共吸引了8家机构投资者参与认购，其中，财通基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司分别认购了3.36亿股、1.分析器86亿股和1.66亿股。此外，颇受市场关注的博时基金、华夏人寿、天安保险等机构也参与了此次认购。

6月18日，中国铝业报收于9.69元，较定增价5.8元高出67.07%。

因为遭遇铝价大跌，中国铝业本次融资耗时逾三年。

公司较早于2012年即推出增发预案，较初拟如有需要发行不超过10亿股，募集不超过90亿元。但当时正值铝价大幅下跌，中国铝业股价持续下挫，2012年度该股较高价格在12元出头。2012年3月8日，中国铝同步带业不得不对原方案进行调整，修改为发行不超过12.5亿股，募集不超过80亿元。

此后，由于二级市场股价长期低于定增价格，公司的融资预案又修改了多次，定增价格也从当初的9元/股降至不低于5.5元/股。

而此次融资方案较终落地，一方面得益于牛市的带动下中国铝业的股价不断回升，公司股价自2014年7月以来，从较低的不到3元已攀升到目前的9元/股左右；另一方面也得益于去年巨亏162亿的中国铝业在今年一季度终于实现了盈利。

机构看好其后市

中国铝业2014年年报显示亏损162.17亿元，其中，资产减值损失高达74.59亿元。摘得沪深两市亏损王的 桂冠 ，也打破了此前A股公司的亏损纪录。但可喜的是，今年一季度，中国铝业实现了6307.1万元的净利润，成功扭亏。

事实上，中国铝业成功扭亏后就开始受到众机构的捧场。据公司一季报披露，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国泰君安证产品容易出问题券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在今年一季度新进公司前十大流通股东名单。而香港中央结算(代理人)有限公司、国都证券有限公司客户信用交易担保证券账户等股东则在一季度进行了增持。

众机构看好中国铝业，一方面因其业绩扭亏为盈，另一方面也是宏观经济形势利好有色金属行业。

银河期货研发中心有色金属组林俊华指出，国务院5月中旬常务会议部署对部委和地方开展政策执行的重点督查，敦促重大项目尽快开工，发改委2014年四季度审批的超过1万亿项目有望加快落实。国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，为中国制造业向高端制造创新发展指明方向。

随着夏季到来，基础设施建设陆续开工，铝消费有望继续回暖。 林俊华认为，6月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，再次强调稳增长，部署加大重点领域有效投资，充分利用低廉原材料进行基础建设，加强城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，增加中央财政投入到农村电升级改造等 短板 基础领域，同时推出新一批重大工程包引入社会资本。

林俊华认为，当前铝市场回升乏力主要原因在于政府铝产能控制的缺失，各项政策执行不力，铝产量不断增长对价格产生抑制。不过，随着稳增长措施的实施，重大基础设施开工，铝下游消费将逐渐回暖，铝价未来上涨潜力巨大。

而对于刚刚翻身的中国铝业来说，融资落地、行业复苏和政策支持几重利好同时显现，其正进一步伺机再从牛市获取发展资金。

据中铝国际香港交易所公告，公司建议在上海发行不超过11.4亿股A股，拟发行股票占扩大后总股本的29.99%。A股发行仍有待股东、中国监管机构的批准。

据悉，因发行A股具体金额尚未确定，公司拟将所筹得资金用于估计总投资额约50亿元人民币的项目上，当中10亿元用于有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发；约25亿测力部份的磨擦使实验机产生负误差元用于补充工程总承包业务营运资金；约5亿元用于未来并购与战略发展稳压器资金储备；约10亿元用于偿还公司有息债务。

经历过连年亏损的历练后，中国铝业这艘巨轮在重获生机后将有怎样的新发展，还需拭目以待。

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